Вот уже несколько лет подряд Украинский рынок кондиционеров демонстрирует негативную динамику. Основная причина падения рынка – это, конечно, нестабильность экономики и понижение уровня благосостояния населения. Чтобы понять, что нам готовит ближайшее будущее, рассмотрим более детально, какие факторы влияют на формирование спроса и состояние рынка.

 

Итоги 2018 года

 

Лето 2018 года сначала выдалось жарким, что подтолкнуло потребителей к покупке новых кондиционеров или замене старых, не справившихся с нагрузкой, но, в дальнейшем температура упала, и результаты сезона не порадовали многих дистрибьюторов.

 

По данным заводов изготовителей и основных дистрибьюторов, хотя в количественном выражении продажи остались практически на уровне прошлого сезона – это около 250 000 сплит-систем всех типов – в денежном выражении они упали, в среднем, на 24%.

 

За счет чего возникла такая ситуация? Похоже, что сегодня погода уже не является определяющим фактором – перенасыщенный рынок Украины предлагает совсем другие правила игры. Кто сможет измениться, тот и останется «в рынке», остальным придётся уйти….

 

Изменение рынка

 

По моим данным, доля более дорогой японской и корейской техники неуклонно снижается: в 2017 году ее доля сократилась в 2 раза по сравнению с предыдущими периодами.  При этом, доля китайской продукции, которая, к тому же, подешевела в 2016 году на 17–22%, выросла до 85% как в бытовом, так и в полупромышленном сегменте.

 

На рынке остались, в основном, дешевые китайские модели и бренды премиум-класса для состоятельных клиентов. Это очень влияет на небольшие монтажные организации, которые, потеряв львиную долю прибыли, начинают пробовать себя в смежных сферах бизнеса (строительные работы, вентиляция), либо вообще меняют сферу деятельности.

 

Несмотря на негативные тренды, 43% продаваемой китайской техники держит, так называемый «заводской» сегмент. Это кондиционеры под официальными торговыми марками заводов-производителей, такие как: Hisense, Midea, GREE.

 

Часто, даже имея ограничение в средствах, потребитель хочет получить качественный товар за небольшие, но кровные деньги. Особенно если ранее у покупателя был негативный опыт с ОЕМ брендами (вымышленные торговые марки, не имеющие своих производственных мощностей).

 климат хелп

 

Кондиционеры Hisense, по моему мнению, являются всё-таки оптимальными в диапазоне цена-качество, по сравнению с другими заводскими брендами, не зря завод Hisense много лет является лидером на мировой арене.

 

Рынок бытовых кондиционеров и полупромышленной техники

 

Бытовые сплит системы on/off снизили темпы продаж, в связи с постоянным ростом цен на электричество. Их место активно занимают инверторные модели, которые более экономны и могут работать на обогрев при отрицательной температуре на улице. Тут, естественно для Украины, тоже имеет место постоянное наличие неправдивой информации по граничным диапазонам работы кондиционера при низких температурах на улице. Многие, даже заводские бренды, указывают нереальные -25С, -30С, -40С для работы кондиционера.

 

Это конечно больше маркетинговый ход, даже если кондиционер запустится при такой низкой температуре, его производительность и эффективность будет крайне низкой, возможно ниже, чем у обычного масляного обогревателя. К тому-же, компрессор в таком кондиционере долго не прослужит. Насколько мне известно, только один кондиционер - Mitsubishi Electric ZUBADAN, может гарантированно эффективно работать до -25С.

 

Мы все прекрасно понимаем, что если у японца, который работает при такой температуре цена колеблется около нескольких тысяч долларов, у китайца за 300 долларов не может быть гарантированной работа до -30С! При Выборе нужно следовать не рекламным слоганам, а простой логике!

 климат хелп

Именно поэтому, мне нравится такой производитель как Hisense, если написано, что он может работать до -15С , то это действительно гарантированный заводом диапазон работы, не влияющий на срок гарантии и работы изделия.

 

Несмотря на все нюансы, очень часто покупатель идёт на поводу именно низкой стоимости, не принимая во внимание качество кондиционера.

 

Теперь давайте рассмотрим продажи кондиционеров корпоративным заказчикам. Они колеблются около отметки 6 000 штук со средним отклонением 15%, то есть фактически стабильны. При этом количество кондиционеров, идущих в корпоративном сегменте на новые объекты, сокращается, а тех, которые идут на замену, растут. Уже сейчас это более половины продаж, а в 2019–2020 годах доля оборудования, идущего на замену, в корпоративном сегменте достигнет 70–80%. Здесь опять же последние годы влияет именно цена. Дешёвая техника, которую ставят сейчас, возможно в течении пары лет, тоже потребует замены. Это неплохо для производителей качественной полупромышленной техники, такой как кондиционеры Hisense.

 

Рынок чиллеров и VRF-систем

 

Главный фактор, оказывающий влияние на продажи чиллеров и VRF-систем – состояние рынка коммерческой недвижимости и промышленного строительства.

 

В секторе VRF-систем наблюдается тенденция замены на более дешёвые варианты кондиционирования. Этот рынок в кризис пострадал сильнее, чем рынок чиллеров, поскольку VRF-систему, в отличие от чиллера, легко заменить на полупромышленную серию (а полупромышленную серию, в свою очередь, на бытовую).

 

Уже не смешной звучит фраза на крупном корпоративном заказе – «Разойдёмся сплитами!» :-)

 

Несмотря на общее падение продаж чиллеров в 2016-2017 году, наконец-то, наметились позитивные тенденции. Мне кажется, что рынок уже прошел нижнюю точку. То же самое справедливо для рынка VRF-систем.

климат хелп

 

VRF системы рано или поздно заменят рынок полупрома и очень сократят объём продаж чиллеров.  В Украине, последнее время, именно китайская техника доминирует на VRF рынке. Параметры систем Hisense, уже не уступают подобным системам японских производителей, а иногда и превосходят их. Например, VRF Hisense серии S, может выдать до 80 кВт холода в одном блоке и до 320 кВт в одной системе, что является ТОПовым значением для подобных систем среди конкурентов. Ну и естественно, класс энергоэффективности А++ гарантирует низкую стоимость содержания такой системы.

 

Объемы строительства

 

Решающую роль в формировании рынка сегодня играют темпы ввода нового жилья и объектов коммерческой недвижимости. Но всё равно, несмотря на огромные темпы строительства, у населения нет денег на его покупку. Профицит жилья в Украине просто огромный!

климат хелп

К тому же в основном это квартиры эконом класса, где требуются кондиционеры 7К/9К. В ближайшее время именно модели небольшой мощности будут активно продаваться в Украине.

 

Что же касается рынка вторичного жилья, то он, похоже, уже достиг насыщения. Тут господствуют продажи на замену старой техники.

климат хелп

 

 

Рынок замены

 

Кондиционеры, установленные 10-15 лет назад, как правило, относятся к дорогим брендам и имеют очень большой срок службы, большинство из них смогут проработать еще лет пять. Современное оборудование уже не обладает таким ресурсом работы, и, начиная с 2018 года, сразу несколько поколений кондиционеров начнут выходить из строя, в том числе первые кондиционеры на фреоне R410, который гораздо более требователен к качеству монтажа, а неправильный и некачественный монтаж, болезнь нашего климатического рынка, приводит к сокращению срока службы.

 

Рынок замены вышедшей из строя техники растёт, хотя оценить его объем довольно сложно.